 |
|
Scotia Capitaux, par ses grandes compétences et sa
capacité d’offrir des solutions financières personnalisées,
est à même d’aider ses clients du monde des affaires à
s’orienter dans l’univers toujours mouvant des marchés
financiers et des marchés des capitaux. De fait, les
diverses opérations menées par Scotia Capitaux pour le
compte de ses clients lui ont permis de s’imposer comme
un chef de file dans une variété de secteurs spécialisés.
Scotia Capitaux est en tête du classement que
publiait récemment une firme réputée de conseil et de recherche,
pour le courtage en titres canadiens à revenu fixe. Cette
première place est notamment le fruit d’une série d’initiatives
réparties sur les trois dernières années visant des objectifs bien
déterminés. L’intégration des opérations sur les produits à
revenu fixe et les produits dérivés aide à mieux cerner les
besoins des clients et à mieux y répondre. Les groupes de vente,
de négociation et d’analyse travaillent comme une seule équipe à
bâtir des relations fructueuses avec les clients. Notons pour finir
que les systèmes de gestion de l’information utilisés permettent
d’assurer un suivi rigoureux des résultats.
(Première photo, de gauche à droite : Michael Durland, John
Madden et John Schumacher, de Scotia Capitaux.)
Marriott International, Inc., une des principales
chaînes hôtelières mondiales, est représentée par ses bannières
réputées dans divers secteurs de l’hébergement. En réunissant les
compétences de groupes spécialisés de Scotia Capitaux pour les
faire travailler en synergie, nous avons été en mesure de proposer à
Marriott International un ensemble de solutions financières
d’envergure en 2001. Scotia Capitaux a en effet agi en qualité de cochef
de file pour l’octroi à Marriott d’un crédit de niveau supérieur
de 1,5 milliard de dollars US, de chef de file pour le financement
d’un projet haut de gamme de Ritz-Carlton à Las Vegas et de
comandataire pour le financement du projet Grande Lakes de
Marriott à Orlando, en Floride – le plus important ces dernières
années pour des installations hôtelières autres que des casinos. Les
solutions sur mesure comprenaient aussi un programme de garantie
de recouvrement portant sur des séjours en temps partagé pour la
filiale de Marriott spécialisée dans les clubs de vacances, et la mise
en place d’outils de gestion du risque. Enfin, un certain nombre
d’hôtels Marriott sont venus s’ajouter à la longue liste des clients de
Gestion de trésorerie internationale au sein du Groupe Banque
Scotia au Canada, dans les Antilles et en Amérique latine.
(Deuxième photo : Client clé de Scotia Capitaux, Marriott
International fait affaire avec nous depuis plus de 30 ans.)
Notre expertise et nos innovations servent bien nos
clients. Quand la Financière Sun Life du Canada a décidé d’acquérir
deux unités de Liberty Financial, société établie aux États-Unis, il
restait une gageure : trouver le financement nécessaire à un
moment où le marché était plus volatil qu’il ne l’avait été depuis des
années. Scotia Capitaux a été un choix tout indiqué en raison de
l’expérience acquise avec l’introduction en 1997 des «Scotia
BOOMS», c’est-à-dire les premières actions privilégiées déductibles
d’impôt pour institutions financières canadiennes. Les «SLEECS»
(Sun Life ExchangEable Capital Securities) ont donc été créées sur
le même modèle, en vue d’assurer un financement abordable. Ces
titres sont uniques dans la mesure où ils peuvent être déclarés
comme des valeurs boursières aux organismes de réglementation et
comme des créances à l’administration fiscale. Cette opération
menée par Scotia Capitaux a permis à la Financière Sun Life de
lever pas moins de 950 millions de dollars, ce qui en fait la plus
importante émission novatrice de capital de catégorie 1 à avoir été
pilotée par une institution financière canadienne.
(Troisième photo : La Financière Sun Life a pu compter sur un
instrument original pour financer des acquisitions.)
Quand la société DONCASTERS plc, l’un des plus
grands fournisseurs au monde d’aubes de turbine à gaz
fabriquées au moyen des techniques de moulage de précision, de
forgeage et d’usinage, s’est mise à rechercher un acquéreur en
vue de créer une plus-value pour les actionnaires, Scotia
Capitaux a chargé son équipe londonienne, Acquisitions et
opérations avec effet de levier, de solliciter activement des
sociétés privées de capital-risque susceptibles de faire une offre.
Grâce à son excellente connaissance du domaine et des marchés
financiers européens, Scotia Capitaux a su concevoir un
financement par emprunt structuré, créer des possibilités de
gains importants, mettre en place un système de couverture en
matière de taux d’intérêt et conseiller son client à cet égard.
(Quatrième photo : DONCASTERS plc a profité de l’expertise de
l’équipe Acquisitions et opérations avec effet de levier de Scotia
Capitaux.)
|
|
|
|
Voyez la version PDF détaillée du document Scotia Capitaux.