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Gérer le patrimoine d’autrui est une affaire très
personnelle qui exige l’établissement et l’entretien
d’une relation faite de conseils professionnels et de
solutions financières adaptées aux besoins particuliers de
chaque client.
La Banque Scotia a adopté un concept plus
axé sur le client de courtage de détail. Certains clients de
courtage de plein exercice s’adressent à leur conseiller en
placement de ScotiaMcLeod pour des recommandations et la
passation de leurs ordres. D’autres investisseurs, tels que le
Dr Arthur Shears, préfèrent prendre leurs propres décisions de
placement et apprécient la commodité des services en ligne
ou des services automatisés par téléphone de Courtage
Réduit Scotia. «Avec l’augmentation de mes connaissances
des placements, je me suis rendu compte que je pouvais
prendre moi-même une grande partie de mes décisions
d’investissement», déclare le Dr Shears, l’un des premiers clients
de Courtage Réduit Scotia dans les provinces de l’Atlantique et
un fidèle client de la Banque Scotia depuis qu’il ouvrit son
premier compte bancaire à l’âge de sept ans. De plus en plus de
clients recherchent un service de courtage qui réunit
les avantages et la commodité du courtage de plein exercice
et du courtage en ligne. Et c’est exactement ce que fait
i:PARTENAIRE, un service de ScotiaMcLeod, leader sur le
marché qui offre la possibilité de faire des recherches en ligne
ainsi que l’option de faire des opérations par Internet ou par
l’intermédiaire d’un conseiller en placement – et tout cela à
partir du même compte.
(Photo de droite : Dr Arthur Shears.)
Tout le monde n’a pas le temps, l’expertise ou
l’envie de gérer ses propres placements. Mme Arroll Stewart, en
tant que propriétaire de PME connaît de fond en comble
l’industrie de la rénovation des cuisines et des salles de bain,
mais quand il s’agit de son portefeuille de placements, elle
déclare que son choix le plus sage a été de recourir aux services
des gestionnaires de portefeuille professionnels de Gestion de
placements Scotia Cassels pour toutes ses décisions financières
de grande importance. Ce fut particulièrement vrai pendant les
jours de haute voltige des actions de technologie. «Scotia Cassels
a fait un excellent travail en préservant mon capital, dit-elle.
C’est quelque chose dont je n’ai plus le souci, car ils m’ont
prouvé leur compétence.»
(Photo de gauche : Mme Arroll Stewart.)
Et puis il y a les affaires complexes comme organiser
une succession ou nommer des bénéficiaires. Assistant à un
séminaire du Trust Scotia sur les testaments et la planification
successorale, Mme Rosamund et le Dr Michael Goldberg ont
découvert une foule de choses auxquelles ils n’avaient jamais
pensé. «Ce fut un réel soulagement de voir traiter ces affaires à un
niveau professionnel, a déclaré le Dr Goldberg au sujet de la
décision de leur couple de demander l’aide du Trust Scotia en
matière de succession et de planification successorale, puis de le
choisir comme liquidateur de leur succession. «Nous considérons
que ceci est un cadeau pour nos enfants. Nous avons la
satisfaction de savoir que nous laissons nos affaires en ordre, du
mieux que nous pouvons.»
(Photo du centre : Dr Michael Goldberg et Mme Rosamund Goldberg.)
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Voyez la version PDF détaillée du document Gestion de patrimoine Canada.